オーナー経営者様向け

企業には4つの目指すゴールがあります。

4つのゴール

上場、売却を目指すのであれば、財務体質を万全に内部留保もしっかり作り
株価をあげていくことを目指す必要があります。
事業承継がゴールであれば株価の上昇を抑え、次世代にスムースに株の移転が出来るような対策が必要でしょう。
目指すゴールによって取るべき対策は異なります。
社長の夢や会社に対する想いをお聞かせください。
社長の決めたゴールに向かって最適なコースをナビゲートさせていただきます。

コンサルティングの流れ

step01

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メニュー選択
・御社は今、どのようなステージにいらっしゃるのでしょうか?
・仕事の付き合いがあって断れなかったという理由で加入している保険はないでしょうか?
・今期の節税が必要だったからと加入した節税対策の保険はどのくらいあるでしょうか?
・加入している保険のピークはいつ訪れるでしょうか?その受取対策は万全でしょうか?
・これらの事を確認していただくために、まずは、加入している保険の棚卸しをお勧めしています。保険証券をお預かりして、保険加入状況シートをお作り致します。また、当社独自の法人保険メニューから現在気になるものをお選びいただく事も可能です。
step01

step02

個別相談
現状の考えられるリスクや将来の会社の展望、社長個人の夢や将来設計をお伺いします。法人情報(決算書、P/L、B/S)や個人の情報などを頂きます。決算書から、加入して良い保険、加入すべきではない保険のアドバイスも致します。

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step03
相談結果フィードバック
STEP-2でお伺いした情報をもとに、対策をアドバイスいたします。
※ご希望があれば対策案をご提示いたします。
お決めいただくかどうかは、お客様がご判断下さい。
※当社から強制することはございません。
当社独自の定期的なサポートや情報提供を差し上げます。

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お問い合わせ

コンサルティングについてのお問い合わせは以下のフォームからお願い致します。

お問い合わせフォーム

医師の皆様向け

一般的に医師の皆様は高収入で憧れの職業であるイメージを持たれています。
ですが、その仕事は寝る間も惜しんで患者さんの命を守り、体力勝負の毎日です。
勤務医の先生方はこれからずっと勤務医を続けていくのか、それとも開業という道を選ぶのか、考える事もあるでしょう。開業を迷われる先生は開業しても果たしてうまくいく経営が出来るのか・・・と不安に思っておられるでしょう。

また、開業後もこのまま個人事業主の形態で続けるか、法人化を選択するかという判断をする時期もやってきます。医師としての本業を全力で続けながら、さまざまなライフステージの選択をするためには、信頼できるアドバイザーの存在が大切です。先生の描く将来の夢をお聞かせください。その夢のゴールに向かって最適なコースのナビゲートさせていただきます。

コンサルティングの流れ

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個別相談
先生は今、どのようなステージにいらっしゃるのでしょうか?病院勤務をされながら、結婚・出産・住宅購入・教育費・老後という人生のステージに向き合って行かれる計画でしょうか?それとも「いつかは開業を」という思いをお持ちでしょうか?開業されて今まさに医療と経営の両方に日々向きあっておられるステージでしょうか?
「保険は勤務医時代の時に加入したままになっている」、「開業したが、保険は結婚した時にしっかり見直したから大丈夫」、「法人化しているが保険は節税目的だ。」など、現状の確認していただくために、まずは、加入している保険の棚卸しをお勧めしています。
保険証券をお預かりして、保険加入状況シートをお作り致します。
また、当社独自の法人保険メニューから現在気になるものをお選びいただく事も可能です。
step03

step01

個別相談結果フィードバック
現状の問題点や先生の夢や将来設計をお伺いします。
加入されている保険が考えられるリスクを十分解決できるものか、将来設計を支えるものになっているかを一緒に確認していきます。
ご希望によって、ライププラン分析シートをお作り致します。

相談結果フィードバック

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STEP-2でお伺いした情報をもとに、対策をアドバイスいたします。
※ご希望があれば対策案をご提示いたします。
お決めいただくかどうかは、お客様がご判断下さい。
※当社から強制することはございません。
当社独自の定期的なサポートや情報提供を差し上げます。

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コンサルティングについてのお問い合わせは以下のフォームからお願い致します。

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